Команданте Павле Пароски формирует большой обоз, с которым вместе с оружием, продовольствием и медикаментами отправляются сотни добровольцев. Среди них и двое американцев, неудачно заброшенных в тыл немецкой армии и спасенных партизанами. 1943-й год. Штаб партизанской армии решает передислоцировать часть своих сил из Воеводины в Боснию, где разворачиваются основные боевые действия. Всем им предстоит пройти сотни километров по занятой вражескими войсками территории, чтобы вдохнуть новые силы в Сопротивление