Известно, что это сделал Тюрок. Но вдруг похищают принцессу Адину. Им правят принц и его визирь. Синбад оказывается в тюрьме. Город сильно изменился. Синбад со своим старшим братом и целой командой моряков отправляется на встречу приключениям, чтобы противостоять странным племенам, злым волшебникам, гигантским морским монстрам и спасти принцессу Адину. После двух лет в море Синбад возвращается домой в Багдад. Ему грозит смертная казнь. Калиф Багдада вспоминает, что только Синбад знает, где найти Тюрока