Объезжая северные провинции, юный принц столкнулся со злым духом, желающим доминировать над человечеством. Чосон, рубеж XIV и XV веков. Тогда парню удалось одолеть демоническую сущность, но несколько лет спустя, когда он становится правителем Тхэджоном, давний враг снова дает о себе знать — все больше людей оказывается во власти злых чар