Была спланирована операция, целью которой являлась высадка агента Джона Эпплера и радиста в Каире. Однако, британским разведчикам посчастливилось перехватить отосланную радиограмму и расшифровать её. Агент Джон Эпплер после ареста с ужасом для себя открыл, что стал невольным исполнителем ложного маневра. В 1942 году маршал Роммель готовит своё сокрушающее наступление на соединения британских войск в северной Африке. Оба агента после сложного перехода по Сахаре добираются до Асуана, откуда им удается проскользнуть на место назначения. Роммель ожидал от этой операции получить план укреплений Тобрука, который бы облегчил ему вторжение в Египет