В 1942 году маршал Роммель готовит своё сокрушающее наступление на соединения британских войск в северной Африке. Роммель ожидал от этой операции получить план укреплений Тобрука, который бы облегчил ему вторжение в Египет. Была спланирована операция, целью которой являлась высадка агента Джона Эпплера и радиста в Каире. Агент Джон Эпплер после ареста с ужасом для себя открыл, что стал невольным исполнителем ложного маневра. Однако, британским разведчикам посчастливилось перехватить отосланную радиограмму и расшифровать её. Оба агента после сложного перехода по Сахаре добираются до Асуана, откуда им удается проскользнуть на место назначения