С другой стороны, англичане готовятся нанести решающий удар, который позже войдет в историю Второй мировой войны, как битва при Эль-Амейне. Серджию отправляется на убийственную войну в Африку, Нэнси скрывается в Каире. К концу 1942 года в Северной Африке разгорается жестокая война между армиями фашисткой Германии и союзнических войск. Судьба свела их в самом начале войны, когда еще никто не предполагал, как будут развиваться события. На фоне этих исторических событий, оказавшим влияние на исход войны, разгорается драматическая история любви итальянского офицера Серджио и английской певицы Нэнси. После разгрома итальянских войск в битву вступают немецкие силы Африканского корпуса под руководством генерала Роммеля. И именно здесь, в военном госпитале, судьба вновь сведет их вместе