Спустя 17 лет Сахиб-Джан становится известной танцовщицей и певицей, но страдает от того, что вынуждена быть куртизанкой и мечтает о большой любви…. Действие этого фильма происходит в Индии в конце XIX — начале XX века и рассказывает о таваиф (куртизанке) Сахиб-Джан, дочери куртизанки Наргис. После того, как её отвергла семья возлюбленного, куртизанка Наргис едет на кладбище, где втайне ото всех рожает дочь Сахиб-Джан и умирает. Сестра Наргис, Наваб-Джан — владелица публичного дома в городе Лакхнау — забирает ребёнка и воспитывает девочку