Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Джан-хо переходит в его школу. Сан-джин, в прошлом перспективный вокалист, вынужден бросить карьеру певча после перенесенной операции на горле. Теперь он работает преподавателем средней школы искусств Кимчхон. Новый ученик словно бельмо на глазу, но стоит учителю услышать вокал Джан-хо, как ошарашенный преподаватель обещает помочь парню осуществить его мечту — стать вокалистом мирового класса, как великий тенор Паваротти. Большинство других преподавателей стараются не враждовать с Джан-хо, но Сан-джин не может подавить свою неприязнь к молодому человеку