Теперь он работает преподавателем средней школы искусств Кимчхон. Большинство других преподавателей стараются не враждовать с Джан-хо, но Сан-джин не может подавить свою неприязнь к молодому человеку. Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Джан-хо переходит в его школу. Новый ученик словно бельмо на глазу, но стоит учителю услышать вокал Джан-хо, как ошарашенный преподаватель обещает помочь парню осуществить его мечту — стать вокалистом мирового класса, как великий тенор Паваротти. Сан-джин, в прошлом перспективный вокалист, вынужден бросить карьеру певча после перенесенной операции на горле