Проходит 16 лет, Швеция переживает трудный момент, когда европейские страны хотят потеснить еe с главенствующих позиций в Европе. Он должен склонить молодую королеву к переговорам. 1632 год, победоносная шведская армия под командованием короля Густава Адольфа, выигрывает «тридцатилетнюю» войну, но сам король гибнет на поле боя. На трон всходит Кристина, 6-летняя дочь короля. Испания отправляет в Швецию своего самого опытного дипломата - дона Антонио де ла Пена