Спустя пять лет Юн, ставший главнокомандующим при новом правителе, узнаёт, что таинственный убийца безжалостно уничтожает высшую знать страны. Страна, раздираемая войнами за власть, давно не знает покоя, и когда враги силой заставляют Юна напасть на дворец, он вынужден подчиниться. Юн защищает границы государства, а Чхве командует личной стражей монарха. Два бесстрашных воина, давших друг другу братскую клятву, поступают на государственную службу. В пылу кровавой схватки Юн смертельно ранит брата. Чосон, 1628 год. Никто не видел его лица, лишь иероглифы на клинке неуловимого воина-одиночки подсказывают, что он служил свергнутому вождю