Юн защищает границы государства, а Чхве командует личной стражей монарха. Спустя пять лет Юн, ставший главнокомандующим при новом правителе, узнаёт, что таинственный убийца безжалостно уничтожает высшую знать страны. Два бесстрашных воина, давших друг другу братскую клятву, поступают на государственную службу. Чосон, 1628 год. В пылу кровавой схватки Юн смертельно ранит брата. Никто не видел его лица, лишь иероглифы на клинке неуловимого воина-одиночки подсказывают, что он служил свергнутому вождю. Страна, раздираемая войнами за власть, давно не знает покоя, и когда враги силой заставляют Юна напасть на дворец, он вынужден подчиниться