Однако вскоре из-за разгромного поражения в Битве при Азенкуре Париж пал, а учебное заведение закрыли. Монморанси, сын благородного семейства, посещает школу Королевских Рыцарей в Париже. Но его интересуют не сражения, а изучение магии и алхимии. Теперь Монморанси потерял всё, и скрывается от властей из-за подозрений в применении чёрной магии. Однажды, прячась в деревушке, он встречает таинственную девушку по имени Жанна Д’Арк