На них тоже нередко ведётся охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке ведьм. Колдунья использует новый тип магии, позволяющий обходиться без призыва бесов в наш мир. Еще в этом мире есть зверолюди. Несмотря на то, что некоторые ведьмы мирно уживаются с людьми, местная церковь ведёт на них безжалостную охоту. И теперь Зеро предстоит вернуть её. Однако единственная в мире книга, где написано, как обучиться подобным техникам, была украдена. История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. По словам Зеро, любой человек, у которого есть хоть немного таланта к магии, может освоить этот тип заклинаний. Она предлагает зверочеловеку стать её телохранителем, а взамен обещает превратить его в полноценного человека. Однажды один зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро