Колдунья использует новый тип магии, позволяющий обходиться без призыва бесов в наш мир. Еще в этом мире есть зверолюди. Однако единственная в мире книга, где написано, как обучиться подобным техникам, была украдена. По словам Зеро, любой человек, у которого есть хоть немного таланта к магии, может освоить этот тип заклинаний. Несмотря на то, что некоторые ведьмы мирно уживаются с людьми, местная церковь ведёт на них безжалостную охоту. История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. И теперь Зеро предстоит вернуть её. Однажды один зверочеловек встречает ведьму по имени Зеро. На них тоже нередко ведётся охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке ведьм. Она предлагает зверочеловеку стать её телохранителем, а взамен обещает превратить его в полноценного человека