Но теперь Кингсли знает, где находится тайник с украденными деньгами, которые Кэннон похитил у своего соперника Марнея. В это же время аналогичный случай происходит с гангстером Кэнноном. Получив мозг гангстера, Кингсли начинает вести себя соответствующим образом. Чтобы спасти своего друга, доктор Совак трансплантирует профессору часть мозга гангстера, который умирает. Во время уличной драки профессор Кингсли оказывается серьезно ранен