В это же время аналогичный случай происходит с гангстером Кэнноном. Чтобы спасти своего друга, доктор Совак трансплантирует профессору часть мозга гангстера, который умирает. Получив мозг гангстера, Кингсли начинает вести себя соответствующим образом. Во время уличной драки профессор Кингсли оказывается серьезно ранен. Но теперь Кингсли знает, где находится тайник с украденными деньгами, которые Кэннон похитил у своего соперника Марнея