Однако из-за амбициозных планов Кенджи, который хочет стать преемником босса синдиката, эта дружба приведет героев фильма к ужасной финальной развязке. Чужи, сын американского солдата и проститутки, работает в ночном клубе. Однажды Чужи спасает жизнь бандиту Кенджи и защищает незнакомую девушку от домогательств. Он увлекается игрой на губной гармонике и приторговывает наркотиками. Все трое становятся друзьями, у Чужи появляется смысл в жизни и он делает успехи в музыкальной карьере