Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны - Альфонса ван Вордена. Ворден - человек чести и закалки - ищет короткую дорогу через Сиерра Морена. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс