Проблемы начинаются почти сразу же после того, как Алекс заменяет главного солиста из гитлерюгенд. Для тринадцатилетних друзей Алекса и Ферри война началась как увлекательная игра. Но, когда бомбы на самом деле начинают падать на их маленький городок, Ферри отправляют на Чешский курорт, а вместе с ним убегает и Алекс. Умеющего красиво петь Алекса сразу приглашают в хор мальчиков, он соглашается с условием, что будет петь вместе с Ферри. У них есть более захватывающее занятие, чем следить за вражескими самолетами - любовь со страстной Розой. Это и неудивительно, потому что они живут в отдаленном городке, который игнорируют бомбардировщики союзников