На очередную войну уходят солдаты, а Крабат тем временем спасается от охотников курфюрста Саксонского. Юный сирота Крабат скитается по Лаузицу. Наконец ворон заманивает его на мельницу у Черной реки, где мальчик становится учеником колдуна. Слишком поздно Крабат понимает, что вместе с другими подмастерьями оказался в ловушке на заколдованной мельнице — один за другим они погибают в сражении с мастером черной магии