Ворон возвращается ни с чем. Рыбы, почувствовав обман, везут Кутха обратно в море. Мультфильм поставлен по сказкам народов тайги и тундры. «Улитка» — улитка отправляется в гости к чукчам и находит чум с гостеприимными хозяевами. Ворон обманом впрягает рыб в упряжку и заставляет вести себя домой. В него вошли три сюжета: ительментские сказки «Ворон Кутх», «Улитка» и эскимосская сказка «Букашка-путешественница». «Букашка-путешественница» — маленькая букашка отправляется путешествовать и принимает большой камень за гору, лужу за море, жука за гигантского зверя. «Ворон Кутх» — ворониха посылает ворона за рыбой