Однако браконьеры выходят на след прекрасного «миража». Её отец не верит, что лошадь реальна и считает, что Фергюс имеет слишком большое влияние на дочь, забивая ей голову разными фантастическими историями. Там она знакомится с отшельником Фергюсом, который спасает и выхаживает раненых животных и разрушает ловушки, оставленные охотниками-браконьерами. Однажды в тумане она замечает прекрасную белую лошадь. После смерти матери пятнадцатилетнюю Сару, живущую в Калифорнии, отправляют на ферму в Шотландию