Мальчика воспитывает медведица, обучая его всем навыкам необходимым настоящему медведю, чтобы выжить: не простая задача для маленького мальчика. Отец-медведь похищает у людей новорожденного и приносит к себе в логово. Охота начинается…. В тоже время у одной женщины рождается здоровый крепкий мальчик. Медведица готова умереть от горя. Мужчина клянется вернуть малыша и убить медведя. Однажды у полярной медведицы погибает малыш-медвежонок. Женщина очень тяжело переживает потерю своего ребенка