Находя утешение в неудачах друг друга, они обретают любовь в доме Питера. Рассерженный на весь мир и на своего отца Арни, которого он винит за то, что тот не был со своей женой в её последние дни на земле. Когда Тэсс собирается уйти, Питер предлагает идею изолироваться от жестокого мира, чтобы создать свою собственную реальность Страну Грёз. Питер отчаянно старается обрести покой. Питер неудавшаяся звезда тенниса, изо всех сил пытается восстановить свою жизнь после того, как дорожно-транспортное происшествие ломает его спортивную карьеру. В попытках нормализовать свою жизнь он отправляется в бар, где встречает разведенную женщину Тэсс