В попытках нормализовать свою жизнь он отправляется в бар, где встречает разведенную женщину Тэсс. Питер — неудавшаяся звезда тенниса, изо всех сил пытается восстановить свою жизнь после того, как дорожно-транспортное происшествие ломает его спортивную карьеру. Находя утешение в неудачах друг друга, они обретают любовь в доме Питера. Питер отчаянно старается обрести покой. Рассерженный на весь мир и на своего отца Арни, которого он винит за то, что тот не был со своей женой в её последние дни на земле. Когда Тэсс собирается уйти, Питер предлагает идею — изолироваться от жестокого мира, чтобы создать свою собственную реальность — Страну Грёз