Тем не менее, конфликт с Невиллом становится все острее. Эдвин Друд и приехавший с Цейлона Невилл оказываются соперниками в борьбе за мисс Розу. Эдвин и мисс Роза были помолвлены еще в детстве. Отпущенный из тюрьмы за недостатком прямых улик, он покидает город. После этого Эдвин бесследно исчезает. Опекун Эдвина Джаспер продолжает самостоятельные поиски убийцы. Соперники отправляются на берег озера для решающего разговора. Пока ничто не предвещает надвигающейся трагедии, влюбленные беспечны, а жители маленького английского городка наблюдают за их романом. В этот момент в город приезжает «одинокий холостяк, живущий на собственные средства». Расследование Джаспера и загадочного незнакомца приближаются к концу, но…. Эдвин и Роза решают остаться только друзьями. Он также ведет свое расследование. Вслед за Эдвином исчезает и главный подозреваемый в его убийстве — Невилл