После этого Эдвин бесследно исчезает. Отпущенный из тюрьмы за недостатком прямых улик, он покидает город. Эдвин и мисс Роза были помолвлены еще в детстве. Он также ведет свое расследование. Эдвин Друд и приехавший с Цейлона Невилл оказываются соперниками в борьбе за мисс Розу. Вслед за Эдвином исчезает и главный подозреваемый в его убийстве — Невилл. Расследование Джаспера и загадочного незнакомца приближаются к концу, но…. Эдвин и Роза решают остаться только друзьями. Опекун Эдвина Джаспер продолжает самостоятельные поиски убийцы. Соперники отправляются на берег озера для решающего разговора. Пока ничто не предвещает надвигающейся трагедии, влюбленные беспечны, а жители маленького английского городка наблюдают за их романом. В этот момент в город приезжает «одинокий холостяк, живущий на собственные средства». Тем не менее, конфликт с Невиллом становится все острее