В этот момент в город приезжает «одинокий холостяк, живущий на собственные средства». Пока ничто не предвещает надвигающейся трагедии, влюбленные беспечны, а жители маленького английского городка наблюдают за их романом. Эдвин и Роза решают остаться только друзьями. Эдвин и мисс Роза были помолвлены еще в детстве. После этого Эдвин бесследно исчезает. Эдвин Друд и приехавший с Цейлона Невилл оказываются соперниками в борьбе за мисс Розу. Опекун Эдвина Джаспер продолжает самостоятельные поиски убийцы. Тем не менее, конфликт с Невиллом становится все острее. Он также ведет свое расследование. Вслед за Эдвином исчезает и главный подозреваемый в его убийстве — Невилл. Отпущенный из тюрьмы за недостатком прямых улик, он покидает город. Расследование Джаспера и загадочного незнакомца приближаются к концу, но…. Соперники отправляются на берег озера для решающего разговора