Опекун Эдвина Джаспер продолжает самостоятельные поиски убийцы. Вслед за Эдвином исчезает и главный подозреваемый в его убийстве — Невилл. Эдвин Друд и приехавший с Цейлона Невилл оказываются соперниками в борьбе за мисс Розу. Пока ничто не предвещает надвигающейся трагедии, влюбленные беспечны, а жители маленького английского городка наблюдают за их романом. Соперники отправляются на берег озера для решающего разговора. После этого Эдвин бесследно исчезает. Эдвин и Роза решают остаться только друзьями. Расследование Джаспера и загадочного незнакомца приближаются к концу, но…. В этот момент в город приезжает «одинокий холостяк, живущий на собственные средства». Он также ведет свое расследование. Тем не менее, конфликт с Невиллом становится все острее. Эдвин и мисс Роза были помолвлены еще в детстве. Отпущенный из тюрьмы за недостатком прямых улик, он покидает город