Роза начинает петь и берет себе творческий псевдоним — «Сеньора Искушение»…. Он предлагает Розе исполнять песни болеро в своем заведении. Вскоре Роза узнает страшную правду о гибели дочери, это приводит ее в такое отчаяние, что она пытается свести счеты с жизнью, но ее спасают. И в ту ночь, когда он ее забирает из дома, чтобы увезти навсегда, девочка случайно попадает под колеса автомобиля и погибает. Генерал Бустийос безумно влюблен в Розу — жену одного из своих подчиненных. Когда Алирио понимает, что Роза хочет с ним развестись, он решает забрать у Розы их дочь. Его любовь — скорее одержимость, которая в конечном итоге его погубит. Роза остается одна, без денег, наедине со своей болью. Пытаясь покорить Розу, генерал Бустийос, предлагает ей свою помощь в организации бракоразводного процесса. В этот сложный момент своей жизни она встречает молодого человека, который оказывается владельцем кабаре, он становится ее другом и советует ей преодолеть свою боль и отчаяние с помощью музыки. Воображаемая республика Сан Маркос была бы раем на земле, если бы не тайные планы революционеров свергнуть Генерала Бустийоса, диктатора, который управляет республикой в течение 20 лет. Генерал встречает Розу в тот момент, когда она принимает решение развестись со своим мужем Алирио, устав от его постоянных измен. Алирио скрывает от Розы правду о смерти дочери. В это время Бустийос настаивает на том, чтобы Роза вместе с дочкой покинули страну, он обещает помочь им в этом, но в обмен на то, что она станет его любовницей