К сожалению, оживший снеговик оказывается злобным чудовищем. Друзья обращаются за помощью к Санта Клаусу, но тот оказывается переодетым Фрости и убивает мальчика в капюшоне. Дети лепят снеговика и надевают на него волшебную шляпу, чтобы оживить его, как в фильме «Снеговик Фрости». Он кидает во Фрости свой нимб как бумеранг, и отрубает тому половину головы вместе с волшебной шляпой. Два оставшихся в живых мальчика бегут к яслям, в которых лежит младенец Иисус. Мальчики осознают, что главный смысл Рождества — в подарках, и идут искать свои рождественские подарки, спрятанные родителями