Отслуживший солдат отдал свой скромный обед нищему, попросившему милостыню. За это старик подарил волшебную торбу, в которую можно вместить, что только пожелаешь. Пришлось солдату опять загонять оборотней в неволю. Но жадный царь не захотел отдать обещанные полцарства и выпустил пленников на свободу. В Тридевятом царстве, с помощью солдатской смекалки, увязал в котомку, служивый, нечистую силу, взявшую власть в царском дворце