Зима 1526 года от Рождества Христова. Сражаясь в эпоху знаменитых оружейников и военачальников, все больше полагющихся на силу огня и пороха, а не на прочность стального клинка, капитан Медичи упорно преследует войска захватчика, не подозревая о том, что предательство расчетливых итальянских дворян, сыграет роковую роль не только в печальном будущем его родины, но и в его трагической судьбе. Ему оказывает яростное сопротивление бесстрашный воин Джованни де Медичи со своим знаменитым отрядом «Черные повязки». Германский император Карл V вторгается во владения Папы Римского, поклявшись повесить его на веревке, свитой из золота. Под покровом ночи, в стужу и ненастье он внезапно и безжалостно уничтожает хорошо защищенного врага, имеющего в своем арсенале новое, мощное оружие — пушки