Однажды Билли приводит домой парня, которого встретил в клубе, а потом признается Джеймсу, что он боится, что всем нужно только его тело, и что он боится, что его никогда не полюбят по-настоящему. Но когда возвращается бывший бойфренд Джеймса, у Билли опять возникает страх, что его бросят. Неиспорченная, приветливая натура Билли, его честность, желание помочь, во многом меняют жизни отца и сына. Джеймс разубеждает Билли, говоря, что и он, и его отец любят Билли как члена семьи, и они оба понимают, что между ними возникает притяжение, похожее на настоящую любовь. 18-летнего Билли выгоняет из дома его отец-алкоголик, застав его целующим другого парня. Билли автостопом отправляется в Лос-Анжелес, где он быстро находит друзей и работу помощника по хозяйству для парня по имени Майк, который перенес несколько инсультов и у которого уже взрослый сын Джеймс