Билли не склонен к конфликтам. Даже с каптенармусом Клэгертом, лютым врагом всей команды, он старается наладить контакт. Билли Бад, молодой моряк, призван служить на британский военный корабль. Билли настолько возмущён, что отвечает ударом, который по роковому стечению обстоятельств оказывается смертельным. 1797 год. Однако Клэгерт в присутствии капитана судна обвиняет Билли в подготовке мятежа