Билли настолько возмущён, что отвечает ударом, который по роковому стечению обстоятельств оказывается смертельным. Однако Клэгерт в присутствии капитана судна обвиняет Билли в подготовке мятежа. Даже с каптенармусом Клэгертом, лютым врагом всей команды, он старается наладить контакт. Билли Бад, молодой моряк, призван служить на британский военный корабль. Билли не склонен к конфликтам. 1797 год