А дьявола нужно изгонять…. Он единственный из последователей религиозного культа остался в живых. Джуд находит в лесу лежащего без сознания парня и отвозит его в дом своих друзей Клэя и Калли. Очнувшись юноша говорит, что зовут его Даркли Нуном и что его родители погибли. Но, понимая, что она любит не его, а Клэя, парень начинает полагать, что в Калли вселился дьявол. Поправившись Даркли начинает испытывать любовные чувства к Калли