На просторах США полыхает гражданская война, а борьба работорговцев и противников режима достигла апогея. Последний посылает молодого человека на Север, чтобы он разыскал беглого раба, втерся в его доверие и вернул обратно на Юг. Парень находит беглеца, однако после череды различных событий начинает испытывать к нему дружеские чувства. 13-летний темнокожий парень, потерявший родителей, работает на белого охотника за головами