Доктор Киршнер приходит в себя и обнаруживает свою белую голову на чернокожем теле. Теперь две головы должны вести между собой борьбу за то, кто будет контролировать поведение тела…. Доктор Максвелл Киршнер находится при смерти, но упорно пытается сопротивляться, ставя на себе самые разнообразные эксперименты. В конце концов, когда доктор Киршнер понимает, что пришел его смертный час, он приказывает своим помощникам пересадить его голову в новое молодое тело. Обрадованные возможностью отомстить своему тщеславному, жестокому и расистски настроенному начальнику, врачи пересаживают его голову негру Джеку Моссу