Между психиатром и следователем завязывается роман, но их совместные усилия малоэффективны. Психологическая травма не дает ему возможность дать точные показания полиции. Девятилетний Люк стал свидетелем убийства своего отца, хозяина фирмы по изготовлению катеров. Попытки психиатров, используя гипноз, обнаружить истину разбиваются из-за страха ребенка, представляющего убийцу в облике персонажа сказки «Питер Пэн» капитана Крюка. И только после нескольких новых кровавых убийств мальчик вспоминает, что видел…