Дженни Хилл с детства влюблена в бродягу и игрока Миллера Брауна. Тем более что Джеймс просто без ума от Дженни. Но мать вынуждает ее принять предложение сводного брата Миллера — Джеймса, обеспеченного обладателя ранчо. Но в брачную ночь выясняется, что полнолуние производит совершенно фантастическое действие на Джеймса: словно обезумев, он воет на Луну, его тело сводят судороги и он превращается в кровожадную бестию…