Так Гловс выходит на банду тайных нацистов. Он видел, как певица из ночного клуба Леда Гамильтон покидает пекарню. А когда партнер босса певицы Марти Джо также оказывается убит, Леда и ее аккомпаниатор Пепи исчезают. Гловс Донахью — нью-йоркский спортивный промоутер. В течение многих лет каждое его утро начинается с чизкейка, приготовленного в пекарне Миллера. Вскоре выясняется, что за убийством Миллера стоит крупная подпольная организация, в планах которой — захват страны. Но однажды устоявшийся распорядок был нарушен: владельца пекарни, Миллера, убивают. По просьбе своей матери Гловс начинает своё расследование