Вскоре выясняется, что за убийством Миллера стоит крупная подпольная организация, в планах которой — захват страны. Гловс Донахью — нью-йоркский спортивный промоутер. Так Гловс выходит на банду тайных нацистов. Он видел, как певица из ночного клуба Леда Гамильтон покидает пекарню. По просьбе своей матери Гловс начинает своё расследование. Но однажды устоявшийся распорядок был нарушен: владельца пекарни, Миллера, убивают. А когда партнер босса певицы Марти Джо также оказывается убит, Леда и ее аккомпаниатор Пепи исчезают. В течение многих лет каждое его утро начинается с чизкейка, приготовленного в пекарне Миллера