И теперь вместо сельских просторов — рабочая окраина, заселенная эмигрантами, а новые одноклассники смеются над провинциальным акцентом Карла. Скоро выясняется, что у них общие интересы: оба сочиняют музыку и мечтают попасть на конкурс «Детское Евровидение». Но даже в этот край суровой природы и суровых людей пришел кризис, и семье Карла надо перебираться в Копенгаген в поисках лучшей жизни. 12-летний Карл родился и провел всю жизнь в Ютландии. Но неожиданно его берет под свое покровительство девочка со странным для датского уха именем Сосан