По местному оздоровительному клубу слоняется Мелвин Джанко, слабак, неудачник, объект издевательств и насмешек. Он так достал своим уродским видом Слага и Бозо, что те вышвырнули его в окно. Мелвин возродился к новой жизни гигантским мутантом по кличке Токсичный Мститель. Теперь его цель — искоренять зло в родном штате. Он обрел смысл жизни. Но он не только выжил в ядовитых отбросах, но и мутировал в лучшую сторону. Джанко падает в лохань с токсичными отходами