Сеньора Морена считает себя истинной мексиканкой, даже притом, что Калифорния больше не часть Мексики. Её любовь отдана её единственному сыну — Фелипе, которого она обожает. И эта случайная встреча меняет всю её жизнь. Сеньора Морена воспитала Рамону как члена своей семьи, давая ей каждодневную роскошь, но из-за индейского наследия Рамоны сеньора Морена не любит её. Рамона и Алехандро любят друг друга, и они раскрывают их секрет брату Рамоны — Фелипе, который влюблён в неё. Наполовину индейская и наполовину ирландская девочка Рамона ещё в детстве была отправлена приёмной матерью в монастырь. Фелипе испытывает ревность и становится препятствием для счастья Рамоны и Алехандро. По дороге домой из монастыря Рамона встречает индейца Алехандро де Азиса. Она ненавидит американцев, которые сократили её огромное ранчо и забрали земли. Действие саги происходит в Южной Калифорнии, вскоре после мексиканско-американской войны. В одну ночь Рамона и Алехандро решают сбежать, но сеньора Морено их находит, и с того дня всё меняется. Сеньора Морена вынуждает дочь выйти замуж за другого человека, человека её социального класса…