В ходе военной фазы Реставрации Мэйдзи 1868 года, молодой паренёк Сентаро присоединяется к местному военному корпусу лояльных сегунату Токугава, в целях борьбы с имперскими войсками. Но дружба Сентаро с карманником, который переходит на то на одну сторону, то на другую сторону, когда это соответствует его интересам, приводит к осложнениям, которые могут стоить Сентаро головы