Герой фильма Дима Манохин мечтает стать клоуном. Его цирковые номера имеют большой успех и неожиданный терапевтический эффект — больные выздоравливают буквально на глазах. Однажды он отправляется в санаторий, чтобы развлечь заболевшую одноклассницу. Теперь Дима твердо уверен в том, что его призвание — клоунада