Причём, ломается не где-нибудь, а в провинции — в туманной, лесисто-болотистой местности. Возникший из ниоткуда некий странный тип проводит Марка до ближайшей захудалой ночлежки. Кроме всего прочего, он наказывает ни при каких обстоятельствах не посещать близлежащую деревню. За несколько дней до Рождества у путешествующего по стране певца Марка ломается фургончик. Хозяин сдаёт Марку комнату на ночь и обещает помочь с починкой фургона