Но детство заканчивается сначала со смертью Сталина, а потом и самой бабушки. «Бывают два типа людей: те, у кого есть талант, — и те, кто им служит», — эту фразу-лейтмотив фильма произносит мать девочек. Между сёстрами существует особая близость, некая безмолвная связь. Близость между сёстрами постепенно исчезает, вплоть до полного разрыва, когда оказывается, что Ирена «похитила» единственный талант Хелены…. Оказавшись в детском доме, сестры создают свой собственный мир, закрытый для других. В конце войны финская красавица встречается с немецким солдатом и, бросив дочерей-двойняшек на попечение матери, следует за ним в Германию. Ирена становится знаменитой воздушной гимнасткой, а Хелена, с детства неуклюжая, тайком постигает искусство огнеглотания. Бабушка, преданная коммунистка, даёт девочкам имена Владимир и Ильич (в миру — Хелена и Ирена). Спустя какое-то время мать возвращается с новым мужчиной — циркачом, отбирающим юные таланты для цирка