В благодарность старик, оказавшийся волшебником, своей магической палкой превратил воду в ослика и подарил его Марашу. Но бай и блюдо отнял у Мараша. Однажды мальчик дал напиться прохожему старику. В другой раз Мараш вытащил стрелу из крыла раненого орла. У жадного бая служил мальчик Мараш. Мальчик отдал свою последнюю лепешку и получил от него волшебное блюдо: стоило произнести заклинание — и на блюде появлялись любые яства. Но бай отнял ослика у мальчика. Орёл превратился в старика волшебника. Тогда старик подарил мальчику свою палку-выручалку…