Через несколько лет учёному удалось вырастить целую отару архаромериносов. Однако Дасанов не опускает рук. Молодой учёный Жакан Дасанов (Шакен Айманов) работает над выведением новой породы овец, пытаясь скрестить мериносную овцу и дикого барана-архара. Он берётся за повторение своего опыта, на сей раз в неизмеримо больших масштабах. Высоко в горах Заилийского Алатау находится опытная станция Казахского института животноводства. С большим трудом ему удается поймать архара в горах. Дасанов и его помощница Сауле заботятся о пяти овцах, оплодотворённых диким бараном. Но в тяжелых горных условиях четыре матки погибли, а единственный родившийся от пятой овцы ягнёнок убит случайным выстрелом охотника