Минуло 17 лет. Баян родилась в один год с юношей Козы-Корпешем. Богат и знатен Карабай. История о любви бедного охотника и дочери бая. Отец Козы умер, и семья его обеднела. Их матери поклялись поженить своих детей, когда они станут взрослыми. Но нет покоя скупому и жадному баю. На габуны его лошадей зарятся женихи единственной дочери — красавицы Баян. Они требуют, чтобы Баян сделала выбор…. В аул приезжают женихи — надменный Кодар и щеголь Айдар