Лорд Ли Наосуке, по прозвищу «Красный Дьявол», поставил на трон марионетку, чтобы стать Сегуном. Выдающийся фехтовальщик, социальный изгой, живущий между ссорами и шантажом. В его оппозиции — Клан Мито. Раздираемая с Востока и Запада, Япония и Династия Токугава на грани краха. Они планируют его убийство. Незаконнорожденный сын большого дворянина, Нииро был воспитан в семье торговцев, но несмотря на это он питает амбиции стать самураем. Шел год-1860. Мифуне играет беспринципного человека, жизнь которого превращается в личную трагедию, которая угрожает уничтожить династию. Теперь Клан Мито подозревает его в том, что он шпион. Среди них — Нииро Цурихиё