Местный табунщик Санька знакомится со студенткой Аней и увлекается ею. Журавлев догадывается, что это был его пропавший без вести учитель, профессор Нечаев…. В южные степи приезжает археологическая экспедиция. Его дед, старый табунщик Никифор, рассказывает руководителю экспедиции Журавлеву о том, что накануне войны в этих местах работали археологи во главе со старым ученым