Степь. Командир отряда просит Федора помочь им в поимке орудующей в этих местах банды некого Беркута, состоящей из остатков белогвардейской армии и местных богатеев. Появившийся отряд красных мешает провести над Федором самосуд. Пытаясь оказать ему первую помощь, Федор оказывается схвачен сородичами табунщика, посчитавшим его виновным в ранении юноши. к. Хакасия. Но дальнейшие события заставляют Федора пожалеть о своем решении, т. Федор отказывается, отряд уходит. ему с горсткой местной бедноты приходится противостоять хорошо вооруженной банде. Бывший красный партизан Федор Полынцев везет семью в г. Минусинск. По дороге попадается раненый хакассий юноша-табунщик. 1922 год