Федор отказывается, отряд уходит. к. ему с горсткой местной бедноты приходится противостоять хорошо вооруженной банде. Степь. Но дальнейшие события заставляют Федора пожалеть о своем решении, т. Командир отряда просит Федора помочь им в поимке орудующей в этих местах банды некого Беркута, состоящей из остатков белогвардейской армии и местных богатеев. Минусинск. 1922 год. Появившийся отряд красных мешает провести над Федором самосуд. По дороге попадается раненый хакассий юноша-табунщик. Хакасия. Пытаясь оказать ему первую помощь, Федор оказывается схвачен сородичами табунщика, посчитавшим его виновным в ранении юноши. Бывший красный партизан Федор Полынцев везет семью в г