Япония XIX век. Но в самом синсэнгуми некоторые понимают сохранение порядка по-своему. Спустя несколько лет небольшой отряд ронинов направляется в Киото, чтобы поступить на службу к сегунату. В центре истории — Исами Кондо, смелый воин, возглавивший патриотически настроенную группу ронинов из которых правительством было сформировано подразделение, призванное сохранять порядок в столице — синсэнгуми (новое ополчение). После прибытия «черных кораблей» командора Перри страну охватывает смута