И эта жертва не будет последней. Обитатели таверны в ужасе, и некому защитить их от неведомого врага. А тем временем вокруг таверны начинают твориться страшные дела. Благородный Хоро испытывает мечи на трупах казнённых, бесстрашный забияка «Бык» служит вышибалой в таверне, бывший наставник верховой езды Магодзаэмон еле сводит концы с концами, торгуя птицами. Службу найти невозможно, и чтобы выжить, им приходится браться за любую, даже самую постыдную, работу. Сломили ли их удары судьбы? Или под лохмотьями бедняков всё ещё бьются сердца самураев?. Неподалёку находят труп проститутки, зарубленной мечом. Мирное время — тяжелое время для самураев. И тогда каждому из ронинов придется сделать выбор: смиренно отступить в тень, или прийти на помощь беззащитным людям. В небольшой таверне на окраине Эдо собираются обитатели городского дна: окрестные бедняки, дешёвые проститутки и нищие ронины. 1836 год