А тем временем вокруг таверны начинают твориться страшные дела. И эта жертва не будет последней. Благородный Хоро испытывает мечи на трупах казнённых, бесстрашный забияка «Бык» служит вышибалой в таверне, бывший наставник верховой езды Магодзаэмон еле сводит концы с концами, торгуя птицами. В небольшой таверне на окраине Эдо собираются обитатели городского дна: окрестные бедняки, дешёвые проститутки и нищие ронины. Обитатели таверны в ужасе, и некому защитить их от неведомого врага. Службу найти невозможно, и чтобы выжить, им приходится браться за любую, даже самую постыдную, работу. Сломили ли их удары судьбы? Или под лохмотьями бедняков всё ещё бьются сердца самураев?. Мирное время тяжелое время для самураев. 1836 год. И тогда каждому из ронинов придется сделать выбор: смиренно отступить в тень, или прийти на помощь беззащитным людям. Неподалёку находят труп проститутки, зарубленной мечом