«Веселье» заканчивается смертью клоуна. Как-то раз клоун попадает на вечеринку отмороженных детей. «Швы». Вот только теперь вместо фокусов в его программе только месть. Через много лет бывшие дети, — теперь уже подростки, — вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад, на огонек снова заглянул клоун. В центре событий клоун Ричард Гриндл, по прозвищу «Швы»