Теперь он дружит с человеком-пушечное ядро и сварливой семейной парой дрессировщиков собак, а на арене становится партнером Рыжего клоуна Серхио. Цирковые обезьяны истошно вопят в своих клетках, а снаружи люди умирают и убивают друг друга. Каждый из них готов принять смерть, но не поражение в битве за роковую красавицу. В бой против солдат Национальной гвардии он идет, вооруженный мачете и одетый в шутовской наряд. Сердце этой истории — запутанный любовный треугольник, в котором Хавьер и Серхио, подогреваемые страстью и ненавистью друг к другу, пытаются завоевать любовь самой красивой женщины цирка. Это еще один цирк — Испанская гражданская война. Много лет спустя, во времена диктатора Франко, Хавьер, сын того рыжего клоуна, находит работу Белого (печального) клоуна в цирке, населенном удивительными персонажами. Против своей воли Рыжий клоун призывается в ряды народного ополчения и принимает участие в кровавой бойне